PAVAO Vujnovac rekao je u intervjuu za Bloomberg da planira izvesti Fortenovu na burzu.

Većinski vlasnik te kompanije kazao je da je plan pripremiti Fortenova Grupu za inicijalnu javnu ponudu (IPO) čim se dovrši refinanciranje zajma od 1.2 milijarde eura za spas firme. 

"Nekoliko regionalnih banaka je već pokazalo interes za refinanciranje Fortenovinog duga"

"IPO je jedino ozbiljno rješenje za Fortenovu", rekao je Vujnovac Bloombergu prije dva dana, kada su ga intervjuirali u njegovom zagrebačkom uredu. Tom je prilikom istaknuo i kako će pripreme za listanje na burzu krenuti čim se osigura novac za refinanciranje zajma od 1.2 milijarde eura kojem je rok dospijeća u studenom.

"Refinanciranje tog duga bilo bi najbolje dogovoriti s regionalnim bankama. Fortenova već pregovara s nekima od njih i mislim da neće biti problema s refinanciranjem", konstatirao je te ustvrdio da je Fortenova najveći korporativni sustav u regiji te kako je nekoliko banaka već iskazalo interes.

Vujnovac je novi većinski vlasnik u Fortenovi. Dioničari su pristali na otkup oko polovice udjela u kompaniji koje su dotad držale sankcionirane ruske banke. Vrijednost udjela Sberbanka i VTB Banka procjenjuje se između 500 i 660 milijuna eura. Ti su iznosi iznenadili javnost s obzirom na to da se isti udio nudio mirovincima po procjeni od 1.15 milijardi eura.

Ruske banke izbačene iz Fortenove u prosincu prošle godine

Podsjetimo, u utorak, 19. prosinca 2023., na Skupštini imatelja depozitarnih potvrda u Nizozemskoj odobrena je transakcija za promjenu vlasničke strukture Fortenova Grupe, čime su sankcionirane ruske banke izbačene kao dioničari.

"Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, jamčila sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, kompanija Open Pass Ltd. je pristala osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa ako to bude potrebno", objavila je Fortenova Grupa tada. Open Pass je u većinskom vlasništvu Pavla Vujnovca.

Ruske banke su pod sankcijama Europske unije zbog rata u Ukrajini, tako da će uplaćenim iznosom, iako bi transakcija trebala biti provedena u travnju, moći raspolagati tek kad se sankcije ukinu.

"Nakon IPO-a Fortenova neće imati većinskog vlasnika"

Takva je vlasnička struktura stvarala problem i pri pregovorima o povoljnijim uvjetima za refinanciranje duga. Bloomberg navodi kako je krajnje nepovoljan kreditni aranžman s HPS Investment Partnersom produljen prošle godine, uz kamatnu stopu koja je iznosila 7.3 posto, piše Bloomberg.

Nakon IPO-a tvrtka neće imati većinskog vlasnika, istaknuo je Vujnovac za Bloomberg, rekavši kako bi za Fortenovu bilo najbolje da vlasnici dolaze iz različitih industrija te da to bude skupina snažnih, strateških ulagača koji poznaju regiju.

Vujnovčeva imovina vrijedi najmanje 765 milijuna dolara, navodi Bloomberg prema svojoj procjeni.