SPLITSKA Tommy Grupa, u čijem su sastavu trgovački lanac Tommy, pekarnica Bobis i proizvođač mesa Petason, objavila je uvjete izlaska na Zagrebačku burzu. Građani će od 23. studenoga moći upisivati dionice po cijeni od 83 do 93 eura, a minimalni iznos za sudjelovanje u ponudi iznosi 500 eura.

Kompanija planira prikupiti između 180 i 200 milijuna eura, koje namjerava uložiti u otvaranje novih trgovina, preuzimanje drugih kompanija i širenje proizvodnje. Javna ponuda dionica trajat će do 4. prosinca, najavljeno je na današnjem predstavljanju.

Koliko će stajati dionice Tommyja?

Tommy Grupa ponudit će ukupno 2.150.000 dionica, što predstavlja približno četvrtinu temeljnog kapitala kompanije.

Cijena pojedine dionice kretat će se između 83 i 93 eura. Konačna cijena bit će određena nakon završetka javne ponude, na temelju iskazanog interesa ulagatelja.

Ponuda će se provoditi u jednom krugu, a upis dionica bit će otvoren od 23. studenoga do 4. prosinca.

Nakon završetka postupka na Zagrebačkoj burzi trebale bi biti uvrštene sve dionice kompanije, njih ukupno 8.544.330.

Prema najavi Tommy Grupe, riječ je o najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica privatne hrvatske kompanije.

Dionice će moći kupovati i građani

U javnoj ponudi mogu sudjelovati zaposlenici Tommy Grupe, koju čine Tommy, Bobis i Petason, te povezane kompanije Tommy 1992.

Sudjelovati mogu i članovi Tommyjeva programa vjernosti, ostali mali ulagatelji, uključujući građane, te kvalificirani ulagatelji iz Hrvatske i Slovenije.

Za građane, zaposlenike i članove programa vjernosti minimalni iznos ponude iznosi 500 eura. Kvalificirani ulagatelji moraju iskazati interes za kupnju dionica u najmanjoj vrijednosti od 100.000 eura.

Ako interes bude veći od broja ponuđenih dionica, kompanija će ih raspodijeliti prema unaprijed utvrđenim pravilima.

Pritom će zaposlenici imati prednost pred ostalim kategorijama ulagatelja, a članovi programa vjernosti pred ostalim malim ulagateljima.

Posebne pogodnosti za zaposlenike

Tommy Grupa pripremila je dodatnu pogodnost za zaposlenike koji sudjeluju u javnoj ponudi.

Radnici koji kupe dionice i nastave raditi u nekoj od kompanija unutar Tommy Grupe ili u Tommyju 1992 nakon četiri godine dobit će jednu dodatnu dionicu za svake četiri koje su zadržali.

Primjerice, zaposlenik koji kupi i zadrži 40 dionica te ispuni uvjete zaposlenja nakon četiri godine ostvarit će pravo na još deset dionica.

Time kompanija želi potaknuti zaposlenike na dugoročno sudjelovanje u njezinu vlasništvu.

Kupci će moći dobiti do 300 eura u bodovima

Posebne pogodnosti predviđene su i za članove Tommyjeva programa vjernosti, koji trenutačno ima oko 225.000 članova.

Kupci koji postanu članovi programa najkasnije do 4. prosinca i sudjeluju u javnoj ponudi moći će ostvariti nagradne bodove u vrijednosti od jedan posto kupljenih dionica.

Uvjet je da ostanu dioničari najmanje 60 dana nakon stjecanja dionica.

Pogodnost se dodjeljuje u Tommy bodovima na karticu programa vjernosti, a njezina najveća vrijednost iznosi 300 eura po ulagatelju.

To znači da kupnja dionica u vrijednosti od 1000 eura donosi pogodnost od deset eura u bodovima, ako ulagatelj ispuni propisane uvjete.

Gdje se mogu upisati dionice?

Građani, zaposlenici i članovi programa vjernosti interes za kupnju iskazivat će ponudom u kojoj navode iznos koji su spremni uložiti.

Upis će biti moguć u poslovnicama Zagrebačke banke, putem aplikacije mZABA, u poslovnicama InterCapitala i putem platforme MyCapital.

Sudjelovanje je predviđeno i putem državnih platformi E-RIZNICA i M-RIZNICA te u poslovnicama Fine i HITA vrijednosnica.

Zaposlenici Tommy Grupe neće moći koristiti aplikaciju mZABA za upis u kategoriji zaposlenika.

Aranžeri javne ponude i uvrštenja dionica na burzu su Zagrebačka banka i InterCapital.

Planiraju otvoriti do 75 novih trgovina

Predsjednik Uprave Tommy Grupe Ante Josić rekao je da će kompanija sav novac prikupljen javnom ponudom usmjeriti u daljnji rast i razvoj.

"Namjena sredstava prikupljena javnom ponudom je isključivo rast i razvoj društva", rekao je Josić.

U srednjoročnom razdoblju kompanija planira otvoriti između 50 i 75 novih trgovina. Razmatra i preuzimanja drugih trgovačkih kompanija, prvenstveno u Hrvatskoj, ali i u susjednim državama.

Josić je posebno spomenuo mogućnosti širenja na hrvatskoj obali i širem zagrebačkom području.

Dio ulaganja bit će namijenjen povećanju proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenju njegove mreže pekarnica i prodavaonica.

Razmatraju li kupnju Studenca?

Novinari su Josića pitali je li među mogućim preuzimanjima i trgovački lanac Studenac.

Nije potvrdio da Tommy vodi pregovore o kupnji Studenca, nego je rekao da će kompanija pratiti stanje na tržištu i reagirati ako se pojave odgovarajuće prilike.

Tommy Grupa planira u sljedećem razdoblju uložiti između 180 i 240 milijuna eura.

Prema procjenama uprave, ta bi ulaganja trebala donijeti između 400 i 480 milijuna eura dodatnih prihoda.

U godinu dana ostvarili 800 milijuna eura prihoda

Josić je iznio i podatke o poslovanju Tommy Grupe tijekom posljednjih 12 mjeseci.

Kompanija je ostvarila oko 800 milijuna eura prihoda, uz operativnu dobit od gotovo 86 milijuna eura i neto dobit od 42 milijuna eura.

Prema ranijim podacima koje je objavila kompanija, grupa je ostvarila 807.1 milijun eura prihoda i 86 milijuna eura operativne dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA).

Iz Tommyja ističu da su dosad vodili konzervativnu politiku zaduživanja te da se ubrajaju među najmanje zadužene kompanije u svojoj djelatnosti.

Smatraju da im takav financijski položaj omogućuje dodatna ulaganja, ali i buduće isplate dividendi.

Planiraju isplaćivati dio dobiti dioničarima

Tommy Grupa usvojila je politiku dividendi za razdoblje od 2026. do 2030. godine.

Prema toj politici, kompanija namjerava dioničarima isplaćivati između 30 i 50 posto neto dobiti ostvarene u prethodnoj godini.

Ipak, to ne znači da je isplata dividende zajamčena.

Konačna odluka ovisit će o poslovnim rezultatima, potrebama za financiranjem novih ulaganja i odlukama nadležnih tijela kompanije.

Hanfa već odobrila prospekt

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) 9. studenoga odobrila je Tommyju prospekt za inicijalnu javnu ponudu i uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu. 

Prospekt je dokument koji ulagateljima daje informacije o poslovanju kompanije, njezinu financijskom položaju, rizicima i uvjetima ponude.

Tommy je osnovan 1992. godine, a njegov osnivač Tomislav Mamić najavio je da će i nakon izlaska kompanije na burzu ostati njezin većinski vlasnik. 

U sastavu grupe, uz trgovački lanac Tommy, posluju pekarska i slastičarska kompanija Bobis te Petason, koji se bavi proizvodnjom i distribucijom svježeg mesa i mesnih proizvoda.