UPRAVA osječke Žito grupe danas je predstavila detalje javne ponude dionica te grupe koja kreće od sutra, 27. lipnja, uz raspon cijene po dionici od 18,5 do 22 eura, a očekuje se da će se, s ciljem daljnjeg razvoja kompanije, prikupiti od 118 do 141 milijun eura.

Član Uprave za financije Žito grupe Jozo Ljubičić rekao je kako je Žito jutros objavilo prospekt te javni poziv za sudjelovanje u javnoj ponudi dionica. Razdoblje ponude Žito dionica počinje sutra, 27. lipnja, u 9 sati uz raspon cijene po dionici od 18,5 do 22 eura. Javna ponuda, naveo je Ljubičić, odvijat će se do srijede, 9. srpnja u 14 sati.

Ponudom je obuhvaćeno najviše 6.651.920 dionica Žita. Ponuđene dionice sastoje se od takozvanih novoizdanih dionica, njih 4.371.535, trezorskih dionica, njih najviše jedan milijun, te dionica za prodaju, njih 1.280.385, koje su trenutačno u vlasništvu postojećih dioničara kompanije.

Cilj je prikupiti sredstva do 141 miijun eura

Po završetku javne ponude novi investitori imat će minimalno 25 posto plus jednu dionicu kompanije, a za sve dionice bit će zatraženo uvrštenje na Zagrebačku burzu. Pravo na kupnju dionica, zaključno do 9. srpnja, imaju zaposlenici, mali ulagatelji i kvalificirani ulagatelji.

Cilja se prikupiti sredstva od približno 118 do 141 milijun eura, naglasio je Ljubičić, dodavši kako se postojeći vlasnici obvezuju da neće prodavati dionice sljedećih 12 mjeseci, a Uprava šest mjeseci.

"Sutra u 9 sati otvaramo knjige za upis. Upis se može vršiti preko tri kanala: preko poslovnica Zagrebačke banke, preko poslovnica Erste banke i digitalno putem Fine i George aplikacije", rekao je Ljubičić. Javnost će biti obaviještena o uspješnosti ponude 11. srpnja.

"Vidimo puno prilika za daljnji rast"

staknuo je da je vrijednost Žito grupe u ovom trenutku između 374 i 445 milijuna eura, dok će nakon provođenja inicijalne javne ponude dionica planirana vrijednost Grupe biti između 469 i 558 milijuna eura. To znači da bi to trebala biti jedna od većih tvrtki na Zagrebačkoj burzi. Naglasio je i da se radi o najvećem privatnom IPO-u u Hrvatskoj i regiji.

Žito grupa ima četiri ključna segmenta poslovanja, odnosno proces "od polja do stola", a među ostalim je najveći proizvođač jaja i najveći prerađivač ulja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač zemlje i drugi najveći uzgajivač svinja. Godišnji prihod joj iznosi 335 milijuna eura, ima 1200 zaposlenih te je u zadnjih devet godina uložila više od 200 milijuna eura u Slavoniju i Baranju.

Radi se, naveo je Ljubičić, o nisko zaduženoj kompaniji, koja oko 66 posto prihoda ostvaruje u Hrvatskoj, a ostalo u inozemstvu. "Vidimo puno prilika za daljnji rast, konsolidaciju tržišta i nove investicije", istaknuo je.

"Ovdje se ne radi o zaštiti obitelji već o zaštiti Žita"

Predsjednik Uprave Žito grupe Marko Pipunić naglasio je da se radi o obiteljskoj, niskozaduženoj grupi, koja po bilancama pokazuje da njezini ljudi znaju raditi. Rekao je da se odluka o izlasku na burzu "kuha" od 2018. godine.

Kazao je da je, sa svojom obitelji, zaključio da je za nastavak rasta Žita najbolja odluka izlazak na burzu, odnosno tranzicija iz obiteljske u kompaniju koja će biti ulistana na burzi. "Ovdje se ne radi o zaštiti obitelji već o zaštiti Žita", rekao je Pipunić.